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Refinitiv Workspace for Wealth Advisors

Experimente uma solução altamente personalizável e centrada no cliente desenvolvida especialmente para consultores de patrimônio, projetada para fornecer um fluxo de trabalho eficiente e melhores insights on demand. Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório – porque o quanto antes você souber de algo, mais rapidamente poderá agir. 

Saiba mais

A solução de fluxo de trabalho de última geração

Em mercados altamente competitivos e em rápida mudança, os consultores de patrimônio estão sob pressão para encontrar novas maneiras de atrair, envolver e reter clientes.

Projetado para atender a esses desafios, o Refinitiv Workspace é especialmente desenvolvido para wealth advisors, oferecendo insights acionáveis em segundos para que você possa engajar os clientes de forma proativa e estar sempre pronto para eles.

Nossa nova solução principal é construída em uma plataforma aberta e com tecnologia de ponta rápida e leve, que reúne aplicativos e conteúdos inovadores e ajuda você a fornecer consultoria especializada.

A solução de fluxo de trabalho avançada para wealth advisors

Trabalhe mais rápido, melhor e de forma mais inteligente em casa ou no escritório

Trabalhe em qualquer lugar e a qualquer momento, pois o Refinitiv Workspace sincroniza perfeitamente todos os seus dispositivos, aproximando você dos seus clientes e construindo relacionamentos mais fortes.

Entre em contato hoje mesmo para experimentar o poder do Refinitiv Workspace.  

  • 90%
    dos gerentes de patrimônio revisaram e reavaliaram recentemente seus modelos de segmentação de clientes em favor de uma abordagem personalizada e baseada em personalidade
  • 95%
    dos investidores millennials afluentes afirmaram que preferiram fazer investimentos com um efeito positivo no meio ambiente
  • 68%
    dos consultores disseram que acompanhar as novas tecnologias é o principal desafio

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do Workspace for Wealth Advisors da Refinitiv

Permita a verdadeira centralização no cliente e alcance uma maior relevância

Aumente a satisfação do cliente analisando rapidamente portfólios multiativos para identificar fontes de desempenho, interagir com os clientes e demonstrar valor. Nosso Advanced Portfolio Analytics oferece uma variedade de ferramentas e informações para oferecer visualizações de portfólio centrados no cliente abrangentes e em tempo real, para obter um entendimento profundo da alocação de ativos, da atribuição de retorno histórico e do risco financeiro.

Refinitiv Workspace for Wealth Advisers screenshot with customised graphic backdrop

Análise de portfólio para visualizações e análises rápidas de portfólio

Atenda à demanda dos clientes que estão em constante mudança e forneça insights acionáveis

Aborde o desejo dos investidores por um maior envolvimento e transparência e demonstre o valor da sua consultoria. Acesse dados líderes do mercado e notícias confiáveis e diferencie-se por meio de recomendações de portfólio baseadas em ESG e dados alternativos.

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Os dados ambientais, sociais e de governança mais recentes 

Simplifique a experiência do consultor e proporcione uma maior eficiência

Aumente a produtividade e ajude a reter talentos gastando menos tempo procurando conteúdo e insights e mais tempo criando seus relacionamentos e ativos em crescimento. Compartilhe informações de investimento proprietárias com mais eficiência, obtenha acesso instantâneo a conteúdo em uma arquitetura leve e ágil com poderosos recursos de interoperabilidade.

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Visões internas e insights de mercado para uma distribuição simplificada de informações

Visões internas e insights de mercado

Simplifique a distribuição de pesquisas internas e externas, listas de convicções e portfólios de modelos.

Com Research Reports, listas de convicções e portfólios de modelos distribuídos por vários canais, geralmente há pouca adoção de recomendações internas e diretrizes de adequação. A produtividade e a eficiência também são afetadas, pois os consultores perdem tempo considerável procurando as informações proprietárias mais recentes.

Nossas visões internas e insights de mercado (HVMI) fornecem um canal seguro de gestão e distribuição de conteúdo, integrando informações de investimento proprietárias com dados de mercado e notícias para simplificar o fluxo de trabalho de recomendação de investimento.

Com as visões internas e insights de mercado (HVMI) da Refinitiv, a Brewin Dolphin consolidou todos os resultados da equipe de research para o HVMI de maneira clara e eficaz. Isso permite que os gerentes de investimento e relacionamento tenham acesso a todo o conteúdo interno de research por meio de uma solução de gestão de conteúdo e pesquisa integrada e estabelecida, juntamente com dados financeiros relevantes e feeds de notícias da Refinitiv.

Na mídia

UBS atualiza dados e análises para consultores com o Refinitiv Workspace:

Se fizermos isso e fizermos certo, realmente precisaremos dos melhores provedor de dados e provedor de análise do mercado
Captura de tela do Workspace for Wealth Advisors
Workspace screenshot and graphic backdrop
Especificações técnicas do Workspace e instruções de instalação

O Refinitiv Workspace foi projetado para funcionar com os mais recentes navegadores e versões compatíveis do Windows e macOS.

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