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Wealth management

Inversión ESG para la administración de patrimonio

Las creencias y los valores de los inversionistas están cambiando y los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se están convirtiendo en factores cruciales para satisfacer las nuevas expectativas. Ofrecemos la base de datos ESG más completa del sector para ayudarlo a diferenciarse y personalizar la experiencia del cliente.

Impulsar la inversión sustentable y socialmente responsable

La ética empresarial y la gobernanza corporativa están pasando a un primer plano como métricas para identificar el desempeño de una empresa. Los inversionistas exigen cada vez más que se tengan en cuenta los problemas medioambientales en sus portafolios, y los profesionales financieros, en respuesta, necesitan adaptar y diferenciar sus servicios mediante la incorporación de factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su flujo de trabajo de inversión.

La sustentabilidad debe convertirse en la nueva norma y estar en el centro de las decisiones cotidianas que tomamos como ciudadanos, como consumidores e inversionistas.
Portrait photo of Elena Philipova, head of ESG proposition at Refinitiv

¿Por qué ESG se está convirtiendo en un requisito clave?

La inversión de ESG sigue creciendo en popularidad y se está incorporando firmemente a las estrategias de inversión más comunes a nivel mundial. En el pasado, existía una percepción generalizada de que la inversión de ESG significaba la exclusión de las acciones y, por consiguiente, la limitación del universo de oportunidades, pero el mercado ha madurado y la inversión de ESG ya no se considera potencialmente perjudicial para el desempeño.

Las consideraciones de ESG y de sustentabilidad se han convertido ahora en un elemento central para los inversionistas, las empresas y la toma de decisiones. El COVID-19 ha acelerado este cambio de mentalidad mediante la demostración de que la gestión de los desafíos sociales y medioambientales es esencial.

Debido a que los inversores están más interesados que nunca en que sus portafolios reflejen y apoyen los problemas que les preocupan, como los factores de ESG, los wealth managers deben asegurarse de atender las necesidades cambiantes de los inversionistas y buscar continuamente diferenciar su asesoramiento. 

El 34 % de los inversionistas de todo el mundo están más interesados en la inversión de ESG que hace 6 o 12 meses y aumenta hasta el 61 % en el caso de los inversionistas mileniales.

Nuestra solución

Diferénciese con nuestros datos ESG

Proporcionamos datos medioambientales, sociales y de gobernanza para ayudar a los wealth advisors a integrar los factores de ESG en el flujo de trabajo de inversión, incluidos el análisis de portafolio, investigaciones de acciones, monitoreos o análisis cuantitativos. Nuestros datos ESG permiten a los wealth advisors monitorear más del 70 % de la capitalización del mercado global mediante cientos de métricas de ESG, de modo que puedan cumplir eficazmente las exigencias de inversión y proporcionar información sobre inversiones sustentables a los clientes. 

Ayudamos a los participantes del mercado a evaluar fácilmente los riesgos y oportunidades de ESG en los portafolios, compararlos con las empresas homólogas y tomar decisiones de inversión más informadas con un mandato o interés de inversión socialmente responsable.

Nuestra cobertura de datos ESG

Proporcionamos al sector financiero datos y herramientas de ESG durante los últimos 15 años en 76 países con una capitalización del mercado global del 70 %

  • Más de 500
    Métricas de ESG, incluidas las puntuaciones y calificaciones
  • 1800 millones
    funcionarios y directores
  • 769 000
    de valores individuales de renta fija
  • Más de 11 000
    empresas con datos ESG

Lo que le brindan nuestros datos ESG

  • Más mediciones de datos, cobertura, historial y mejor estandarización: ofrecemos más de 450 puntos de datos ESG, más de 70 puntos análisis ESG, métricas y calificaciones desde el año fiscal 2002 para más de 10 000 empresas. Esta perspectiva única facilita las comparaciones de datos a los advisors.
  • Datos confiables y comparables: nuestras puntuaciones de ESG se mantienen comparables y confiables sobre la base de tres principios básicos de cálculo: establecimiento de parámetros relativo, materialidad y ponderación de transparencia.
  • Integración y acceso sencillos e intuitivos: las empresas de capital pueden integrar sin problemas puntos de datos financieros y no financieros y los análisis en sus flujos de trabajo digitales para ofrecer a sus inversionistas una visión completa de las empresas que se ajustan a su estrategia de inversión.
  • Transparencia y auditabilidad: la transparencia es clave. Los datos ESG se obtienen de fuentes públicas y la auditabilidad se ofrece con enlaces al documento de la fuente de información, así como los comentarios de nuestros researchers.
  • Empresa de servicios de índice: proporcionamos a nuestros clientes patrimoniales un conjunto de servicios que les permiten utilizar nuestros datos ESG para crear sus propios índices o para que nosotros calculemos o administremos los índices ESG. 
  • Entrega flexible: nuestros datos ESG están disponibles en nuestras soluciones de asesoramiento, cliente y alimentación a través de Refinitiv Data Platform: RESTful JSON API y BULK API.

Recursos

Obtenga más información con nuestros recursos de inversión ESG

Capacitar a los inversionistas con datos y soluciones ESG

La empresa de corretaje internacional Interactive Brokers ha presentado soluciones ESG de vanguardia a sofisticados inversionistas de alto valor en redes. Más recientemente, la empresa lanzó su galardonada herramienta Impact Dashboard, basada en datos de Refinitiv. La herramienta permite a los clientes de la empresa adaptar sus opciones de inversión para asegurarse de que sus inversiones reflejen sus valores personales.

young man working from home using smart phone and notebook computer
Conéctese con nuestros especialistas

Nuestros especialistas adaptarán una solución de contenido ESG para ayudarlo a resolver sus necesidades específicas.